四月二十五日，周恩来(孙维民 饰)飞赴广州，出席三国四方会议，宣布中国成功发射第一颗人造卫星。毛泽东(唐国强 饰)发表“五二○”声明，支持印度支那人民的反美斗争。八月，斯诺第三次访问中国，周恩来接见了他。十月一日，在国庆二十一周年的天安门观礼台上，周恩来把斯诺夫妇领到毛泽东身边，共同检阅游行队伍。美国总统会见前来参加联合国成立二十五周年庆祝活动的巴基斯坦总统叶海亚，并请叶海亚总统向中国领导人传话。十一月十日，周恩来与来访的巴基斯坦总统叶海亚·汗单独会谈，叶海亚转达了尼克松(杜 夫 饰)的口信，准备派高级助手来北京。十四日，周恩来让叶海亚捎口信给尼克松，如果美国有解决台湾问题的愿望和办法，中国欢迎美国总统特使来北京商谈。巴基斯坦驻美国大使馆大使希拉里专程找到基辛格(麦 克 饰)，向基辛格转达了来自中国的声音。王进喜(王新军 饰)去世，周恩来前往医院，向王进喜的遗体告别。