陈少卿(蔡国庆 饰)并没有忘记柳月雯(吴越 饰)的红军身份，他表面上对月雯关怀备至，却让手下人暗自提防，不让月雯接触到任何机密文件。　　陈少卿宴请月雯，请顾岩作陪。三人互相试探。　　红一团剩余的小战士们在新的战斗中已经成长起来。黄丽丽现在已可独当一面，每天带领战士巡逻，今天还被她成功伏击了一队敌军，缴获了一批子弹。　　琴英的孩子健康地生长着，琴英不愿他跟着叛徒姓顾，为他取名谢红军。　　月雯借口回老家给父母上坟，偷偷潜回山上看望红军队伍，还带来了大批的药品、布匹、食盐等红军急需的物资。　　琴英、月雯、丽丽三位好姐妹久别重逢，分外喜悦，有说不完的话，这一夜，小茅屋的灯一直亮到天明。　　陈少卿奉命排查潜伏在自己军队内部的代号为“雷鸣”的共产党特工，心狠手辣的命令将特务搜集来的名单上的十几个可疑人物全部暗杀。　　月雯“上坟”回来后去找顾岩，向他暗示了琴英已生下小孩的事情。顾岩惊疑不定，搞不清月雯是友是敌。　　邀功心切的陈少卿又在计划一次残忍的“引蛇出洞”行动，妄图清剿可能帮助红一团的村庄，引红军上钩，走进自己的包围圈。　　失去了信息中转站的顾岩一筹莫展，他考虑良久，决定铤而走险，将情报转交给柳月雯，将希望寄托在不明就里的她身上。　　柳月雯没有辜负顾岩的期望，她及时送出了情报。红军带领乡亲们在清剿之前进行了转移，避免了更大的损失。　　陈少卿没想到自己精心筹划的行动扑了个空，他认定是顾岩搞的鬼，陡起杀意。　　顾岩百般努力，就是联系不到上级，心急如焚。此时他忽然接到“雷鸣”的密信，被告知密电码已泄露，停止使用。而交给他的另一个任务就是争取史骁航参加革命。　　对国民党日渐不满的史骁航找到顾岩，告诉他师里的军需储备已经基本完成，商量着找个机会独立出去，占山为王。顾岩认为他这是狭义的爱国，晓以民族大义，传授了红军的理论，史骁航不由陷入沉思之中。　　陈少卿找来了林耀廷，要他布局杀掉顾岩。　　在陈少卿的授意下，林耀廷以民团的名义邀请月雯、顾岩到西云山打猎。月雯将这一情报报告了红军，琴英决定在西云山打伏击战，消灭打猎的敌人。　　月雯借打猎之机与顾岩单独相处，终于明白了他就是自己苦苦寻找的“红心”。