解放军纵队文工团被土匪潘大头部包围，双方交火。文工团抵挡不住，伤亡惨重，急切等待救援。负责救援的猛虎攻坚团团长张二牛(林永健 饰)却掉以轻心，认为再稀松的部队，也能顶个把时辰。当得知遭袭单位是没有任何战斗力的文工团时，张二牛立刻集合骡马班和炊事班前去援助。在战斗中，王英团长为了掩护团员白济时(徐洪浩 饰)，壮烈牺牲……

猛虎团一营阵地，战火激烈，张二牛接到纵队指示，要求活捉敌人指挥部里的特种兵。营长赵大亮(任柯诺 饰)带着战士们一起冲进敌指挥部，发现了战战兢兢的墨石、墨梅和丘三。敌指挥官突然拉燃一枚手榴弹，要同归于尽，赵大亮救了墨梅，自己却负伤。战斗结束，张二牛接到纵队命令，让他把两个特种兵俘虏带到纵队政治部去。张二牛和通讯员小虎没想到这两个特种兵竟是唱戏的，不由心中鄙夷，羞辱他们。

陈文鼎司令让张二牛唱了两段兴国山歌，连连称赞，并宣布让张二牛任纵队文工团团长。张二牛一下懵了。陈司令教育他说，现在战争环境很复杂、很残酷，为了保护好这些艺术家和文化人才，才委以重任。毕中原(田小洁 饰)副主任带着张二牛到文工团上任，文工团正在举行纪念烈士的追悼会，叶清扬(陶慧敏 饰)等人梨花带雨，祠堂里弥漫着凄惨的气氛。张二牛看不惯团员的婆婆妈妈，众人愤怒于张二牛的粗暴无礼，但又想到张二牛救了他们，对张二牛表示了欢迎。张二牛见到了叶清扬心头一跳。张二牛回到猛虎团，使计让政委王成武为他说情。没想到陈司令不但不答应，还要求王成武负责做通张二牛的思想工作。