在夜色的掩护下，王连长向 忠孝(李健 饰)介绍了伪军部署的情况，同时也交代了汉奸苏荣昌(刘波 饰)如何谄媚鬼子。忠孝和王连长，商议着如何偷几匹马，两人关系进一步拉近。大眼等战士准备混进城内，却被伪军拦住，结果王连长及时出现化解了险情。

苏荣昌去逛窑子，忠孝和王连长在远处盯着这个卖国汉奸，在得知苏荣昌也是练家子之后，忠孝也决定派王连长进妓院，佯装要和苏荣昌谈买马的事宜，要让苏荣昌相信，忠孝是晋绥军的大少爷。

苏荣昌拔枪相见，王连长气定神闲，一顿吹嘘苏荣昌，苏荣昌放下戒心，两人谈起了买马的事。一切顺利，王连长成功的获得了苏荣昌暂时的信任，大眼正在酿能让马假死的草药，准备时机得当就投放此药。

王连长带着苏荣昌的亲信，和忠孝一起策划着如何逼苏荣昌去偷日本人的马，忠孝提出要求要见苏荣昌。

王连长又去试探苏荣昌，苏荣昌装傻充愣，于是王连长提出文少爷要见苏荣昌，此时日军正好闯入，王连长灵机一动，说他们在筹备为皇军筹马粮的事，反倒赢得日军的赏识。

苏荣昌做好了准备，在各个路口安排了自己的人，以防万一。在酒场上，忠孝气势凌人，煞有其事，镇住了苏荣昌。