张珍(关智斌 饰)来找包公，得知红绫(赵丽颖 饰)不是人类，回想到红绫对自己情真意切，他非常思念红绫，来到海边寻找红凌，找了一整天也没有找到红绫。

金母是个爱慕虚荣的人，她每天严格要求女儿穿衣打扮，希望太子可以看上自己的女儿金牡丹(戴娇倩 饰)，金牡丹哪里受得了如此严格的管教，委屈之下与母亲吵了起来，金母心疼女儿只得回到屋中与相公金丞相问话，询问到底女儿何时才被太子看上。

金丞相担心消失的假牡丹还来祸害女儿，经过一番思量，他找来了鼎鼎大名的张天师来府上捉妖，张天师来到金府进行了严密地搜查，前前后后查看了一 番，根本没有发现有妖怪，得知府上没有妖怪，金丞相还是不放心，他命令一个手下将张天师带到碧波轩，此处正是张珍以前读书居住的地方，张天师拿着法器走进 屋中，经过一番搜寻发现了一只修练成精的猫妖，猫妖见自己被发现，赶紧向张天师苦苦哀求，透露自己仅是藏在碧波轩养伤而已，张天师并没有被猫妖说动心，他 毫不客气掏出法宝收服了猫妖。

回到金府之后，张天师将情况说了一遍，金牡丹一听原来变化成自己的妖怪是一只猫妖，她再次对张珍生起恨意。

唐心(曹馨月 饰)生怕张珍再去寻找红绫，她将张珍囚禁在一间材房中，张珍被困在屋中无法外出，愤怒之下与唐心争吵起来，唐心见张珍为了一个妖怪与自己吵架， 悲痛之下指责张珍不重视自己，张珍见唐心称呼红凌为妖怪，气怒之下要求她不能如此称呼红凌，唐心见张珍对红凌情有独钟，悲痛之下向他表达爱意，张珍此时方 才发现唐心对自己用情颇深，愧疚之下向她赔礼道歉。

红凌的师兄弟们在讨论红凌的事情，如今红凌被打入冰海中无法翻身，唯今之计只能让张珍与红凌见上最后一面，可是张珍身为凡人根本无法入海与红凌 相会，此时红凌师伯提议半张珍的元神逼出来，这样就可以他让顺利入海与张珍相见，红凌师伯才将话说完，有人指出此举需要极大的法力方能实现，红凌师伯已经 做出了决定，透露自己打算用千年道行帮助张珍元神出窃。

唐心终于将张珍放了出来，待她一走，红凌师伯找到张珍，透露红凌即将被处死的消息，张珍闻言面色大惊，红凌师伯透露如若想与红凌相见必须元神出窃，张珍为了见红凌顾不上这么多了，如今就是魂飞魄散也要与红凌见上一面。

红凌师伯见张珍愿意去海宫见红绫，立即开始施展法术帮助张珍元神出窃。