红凌写了一封绝别书与张珍(关智斌 饰)，托师伯送达人间，张珍正四处寻找红绫(赵丽颖 饰)，一见红绫师伯上门，立即询问红绫的去向，红绫师伯面色悲痛，掏出几片碎纸透露是红绫写给张珍的绝别书，张珍不相信红绫会如此对待自己，情急之下向红绫师伯追问原因，在他的追问下，红绫师伯将原因说了出来。

原来之前红绫为了营救张珍，主动提出与龙太子(张明明 饰)成婚，龙王(屈高 饰)爷这才允许龙太子拿着法宝来到人间搭救张珍，张珍得知事情真相，立即让红绫师伯带着自己 向龙宫赶去，打算阻止红绫成婚，龙王爷得知张珍要来，愤怒之下喝令水族手下举兵攻打张珍，龙太子劝说父亲不要意气用事，他认为张珍忽然闯入龙宫一定有其它 原因。

红绫与张珍的事情惊动了天上的观音(李琳琳 饰)，观音将龙王爷唤至身边，当众训导红绫，在观音的点拔下，红绫终于大彻大悟，认为自己不应该与张珍相爱，张珍 毕竟是世间凡人，他才会横溢，日后一定飞黄腾达前途不可限量，要是因为自己的原因影响了张珍的前途，未免过于不理智，想清楚心中想法，红绫决定舍弃人世恋 爱，回到水中重新跃龙门，从天上的彩虹中飞跃过去化身成为一条红龙。张珍看着红绫的举动，并没有阻止她。

红绫化身成龙之后，张珍由于劳累昏迷过去，待他苏醒过来，发现已经回到了京城，赵端与唐心(曹馨月 饰)坐在床边，透露张珍昏迷之后的事情，张珍想到了红绫， 感叹万分夸赞红绫化身成龙的场景非常漂亮，随后他表态一定要好好活下去，不会让红绫失望。唐心含着眼泪看着张珍，她什么也没有说，默默地将张珍的手与赵端 的手搭在一起，希望二人以后相互帮助。

心上人回到水中与龙太子成婚，张珍闷闷不乐决定辞官回家，赵端与唐心虽然有意挽留，奈何张珍去意已决只得做罢，张珍来到大殿之上向皇帝(冯进高 饰)请辞，皇 帝希望他休假回家，奈何张珍辞官之心坚决，皇帝只得允许，张珍收拾好行礼，穿上平民百姓服装，牵着马车离开京城，在赵端与唐心的目送下向老家方向走去。

红绫即将与龙太子成婚，她心中依然惦记着张珍，此时二个师兄妹来看望她，她忽然想起了师伯，于是询问师伯的情况，二个师兄妹透露师伯安然无恙， 说话间龙太子忽然走了过来，向红绫透露张珍已经辞官还乡的事情，红绫闻言有些惊讶，向龙太子追问张珍辞官原因，龙太子表示不知道。他只知道张珍的行踪，如 今张珍离开京城离老家越来越近。