陈泽(保剑锋 饰)以最快的速度将微型相机拍下的情报交给了唐薇(刘敏 饰)，要她设法在第一时间把东西送到组织上。这件任务完成的干净而漂亮。

另一边，方赞带着兄弟砸了洪州码头，要抢夺刚刚卸下船，要供应水陆警备队的军火。但他们这群乌合之众怎么会是全副武装的日军对手。很快，众人被水陆警备队堵在了码头的仓库里。小林大佐(马捷 饰)诱劝方赞和日本人合作，任职日军在华东的便衣队，日军会出钱出力，帮助他招兵买马，收复徘徊寨，重新当铜拔山的老大。

陈泽和沈雪清(戴娇倩 饰)对面而坐，一别七年，沈雪清告诉陈泽自己现在是小林大佐儿子的家庭钢琴教师，陈泽也简略叙述了自己的接管家族生意的过程。说完这些，二人都沉默了，千言万语不知从何说起……

方赞从日本人那里得到支持后，虽然小林让他回到铜拔山附近待命。但他离开洪州之前还想对付一个人，就是刚刚让自己吃瘪的陈泽。小林大佐听取了方赞有关和陈泽抢夺西药的汇报，他对陈泽这个人物深感兴趣。于是小林大佐抓来韩树东(钱志 饰)，亲自审问。

唐薇连夜潜入大世界饭店顶层，准备趁其初到立足未稳之机刺杀小林大佐，正好目睹了薛树东被小林大佐逼迫交代的过程。不小心被方赞察觉窗外有人偷听，在乱枪中，唐薇负伤逃出。唐薇要求陈泽次日就到铜拔山一带阻止日本人刺杀中统重庆秘密小分队的行动。