沈之冰(李解 饰)再三叮嘱陈恩(李崇霄 饰)，不能因为顾念兄弟之情，就把他精心策划的沈雪清(戴娇倩 饰)假死真想告诉陈泽(保剑锋 饰)。另外，他会一直暗中派人日夜监视陈泽，在没有确凿证据证明他是共党奸细之前，不会轻易动他。但反过来，在没有确凿证据证明他的清白之前，也会一直保持对陈泽的怀疑。

洪州城内，化装成乞丐姑娘的沈雪清和蓝妮(涂黎曼 饰)露宿在偏僻小巷内。仍旧有路人走过时好心地给她们放个馒头或零钱。洪州人这两年看惯了她们结伴在街头要饭，也从没人注意过她们肮脏的头发下遮盖的面容。

解放伊始，洪州百废待兴。政府把所有昔日街头的乞丐、妓女、帮会成员都集中管理，手脚齐全的都给安排个工作，让他们自食其力。沈雪清和蓝妮以乞丐的身份，根红苗正的无产阶级，顺利地通过了政审，她们抓住这个机会，进入专署机关，当起了勤杂工。沈雪清化名“曲仙儿”负责后厨工作，蓝妮化名“秦小芳”负责打扫卫生。

一帮在乞丐堆中等待安排工作的小滴溜(黄澄澄 饰)觉得这个曲仙儿好生眼熟，但又不敢认。

蓝妮利用打扫专署机关办公室的机会，时时收集洪州政府各部门的机密情报。这些情报，她每个星期三晚上，都趁看电影把情报交给“黑风”，但她也不知道这个神秘黑风的真面目。

小滴溜被安排到公安处当了个信差，负责收发信件。这天他送一封辗转多日难以投递的信来到专署，历经曲折收到家书的专署秘书老华感谢小滴溜对工作认真负责的态度。于是请小滴溜到专署食堂吃午饭。蓝妮担心小滴溜看见在食堂工作的沈雪清，故意把雪清叫出厨房，并且提醒她不能让任何人破坏他们的潜伏计划。