大福死了，寄萍(林妙可，曹津歌，李依晓 饰)子建(王亮 饰)(钟国流星 饰)(钟国流星 饰)还有洪喜(郑真杨 饰)(凌潇肃 饰)(郑真杨，凌潇肃 饰)都为他披麻戴孝。寄萍跪在大福的坟前久久不愿离去。家里洪喜娘哭的死去活来，子建依偎在娘旁边，只有寄萍自己在里屋，强忍着哭泣。日子还要继续，馍馍铺是开不起来了，寄萍建议开个茶馆，前面的灶要不闲着也是闲着，而且用院子里的泉水还不用本钱。众邻居帮忙茶馆很顺当的开了起来。大福的死，寄萍最担心的就是刻薄的养母不让弟弟上学。果然，当寄萍小心的提及让子建上学的时候，洪喜娘劈头盖脸的就是一顿臭骂，骂寄萍是白眼狼，没良心，就知道让弟弟上学，不管其他人死活。可第二天，天不亮洪喜娘就冲着寄萍喊，咋不叫子建起床，还上不上学了?

寄萍愣住了，抬起头来的时候，洪喜娘已经走了，寄萍望着洪喜娘的背影跪下。近来，由于时局动荡，人心不稳，寄萍演出的劝业场观众越来越少，快书老李(唐爱国 饰)也要跟其他人去天津转转了。寄萍师徒俩在书场等了半天也没个观众，殷诚茹(寇振海 饰)(寇振海 饰)也打算去外地卖唱。寄萍怦然心动，恳求师傅带他去苏州。殷诚茹知道孩子的想法，担心找到了家，寄萍就白教了。寄萍答应师傅，即使找到了家，也要跟着师傅卖唱，只是想让子建回家好好学习。师傅答应只要洪喜家不反对，就带寄萍走。洪喜娘听说寄萍要去南方，猜到寄萍的用意，就去找殷诚茹，殷诚茹告诉洪喜娘，孩子是知恩图报的，即使找到了家，也有情分在，会记着她的。洪喜娘无奈只得放寄萍跟师傅走。晚上，洪喜把在汇泉楼打工时候的赏钱一个大洋给寄萍，寄萍拒绝了，但很感激洪喜。早上寄萍临走的时候跟洪喜娘辞行，洪喜娘哭骂着让寄萍走了就不要回来了，寄萍真的走了，洪喜娘又跑出来，把大洋给寄萍带着，告诉她穷家富路的，早点回来。寄萍感动的跪倒在洪喜娘面前，答应无论找到找不到家，都会回来。

寄萍跟着师傅一步三回头的走了。半路兵火连天，与郭瞎子(王奎荣 饰)不期而遇，郭瞎子告诉他们自己是死里逃生。原来张宗昌(刘金山 饰)阵前让瞎子算卦，半仙投其所好，算他大胜，结果一交手就败了，瞎子之前就溜之大吉了。跟着张宗昌两年享受了荣华富贵，到头还是什么都没有，于是三人返回。郭瞎子又重新住进了洪喜家。不久五三惨案爆发，日军占领济南。为逃避给日本人唱曲，殷诚茹第二次带着寄萍离开，这次真的来到了苏州。看着昔日的家已经易主，寄萍泪流满面。遍寻无果，只得跟着师傅踏上返程的路。在路上，师徒二人同逃难的人群一起赶路。正巧遇到一对士兵，枪声震天，人群大乱，寄萍跟师傅被人群冲散了。