汉武帝刘彻(黄晓明 饰)通过神秘"高人"的指点，默认窦太后的"和亲"策略，看她如何收场，果然各刘姓王爷均不舍得自己的女儿送往匈奴，和亲之事一度陷入僵局。皇太后和平阳公主(陈紫函 饰)母女俩商议如何才能不去和亲，苦无良策。东方朔(陈道明 饰)去妓院找念奴娇(贾静雯 饰)帮忙，遭拒绝。无奈只好找张汤让其告知汉武帝刘彻此次远嫁匈奴的是平阳公主，以便汉武帝能阻拦此事。太后得知东方朔"告密"，大怒，东方朔却表明利害关系令太后无言以对。平阳公主临行前撮合卫子夫(王灵 饰)和卫青义结金兰，以姐弟相称。之后便在驸马灵牌面前欲自杀，被念奴娇所救。卫子夫顶替平阳公主在梁王的护送下远去匈奴，汉武帝得知后率灌夫、卫青等人紧追不舍。