菊池(马卫军 饰)接到汇报知道了这次长谷川来上海的真正目的，长谷川携带了关于细菌战的最高机密可能要卖给西方组织，长谷川背叛了帝国。菊池让部下先不要声张，先把长谷川盯住一定人赃俱获。

陆伯成(廖京生 饰)他们也劫获了电报知道了长谷川来上海的目的。戴老板命令陆伯成他们暂时先监视。但长谷川很可能这一两天就要和卖方接头。

宋卓凝(吕夏 饰)把情况告诉了 彭天戈(高云翔 饰)请他帮忙绑架长谷川。

长谷川出门了，彭天戈和宋卓凝一路跟着他到了一家餐厅。长谷川在餐厅内要和法国人交易，没想到 杜善起(吕行 饰)突然出现暗杀了长谷川。彭天戈和宋卓凝从法国人手里夺到了一个项链上面的标志是个火车头。两人赶往火车站。

杜善起到小小那取了钱，问小小是谁雇的他。小小告诉杜善起是日本人。

彭天戈和宋卓凝到了火车站还真的发现了那个和长谷川交易的法国人，不过他们没想到日本人也在跟着他们。在火车一翻拼斗后法国人跑到一处房子，彭天戈和宋卓凝紧追而来。两人刚到门外一声爆炸法国人被炸死了。彭天戈和宋卓凝赶紧进到屋子，法国人已经被炸死而且文件也毁了，两个人看着法国人的妻子匆匆忙忙跑了。

彭天戈看着寻找线索的时候看到了一本经书，彭天戈判断那个人可能是个基督徒，这事可能会和教堂有关系。而且还有一个火柴盒后面印着6325.

同时日本人也到了爆炸的房子，菊池看出来被炸死的不是那个法国男人，而且也发现了数字6325.

法国人发现了彭天戈和宋卓凝故意引诱惑把两人困在了教堂里。彭天戈用弹药制作成简单的炸弹两人才出来。两人出来后发现教堂的神父被杀死了。宋卓凝猜到一定是那个法国人做的。彭天戈从神父的腿上发现了木屑和棉花而且在地上看到神父临死前画了一个五角星。两个人正在研究发现日本人也追到了这里，随即展开了枪战。法国警察听到枪声赶来两人才趁机跑了。

彭天戈和宋卓凝从得到线索判断出那个外国人可能在鸿星仓库，菊池也得到了线索。

彭天戈和宋卓凝刚进入仓库就遇到了埋伏，宋卓凝中了枪伤。彭天戈先把宋卓凝安顿好制服了外国人并且得到了资料。宋卓凝刚要问话外国人自杀了。两人没来得及走日本人就到了并且宋卓凝又中了一枪。

宋卓凝怕自己连累彭天戈两个人都跑不出去以死相逼，让彭天戈一定要把资料交给国民政府。宋卓凝被日本抓了起来。

彭天戈回麒麟帮求 火麒麟(杨升 饰)帮助一起去救宋卓凝。老徐也知道了宋卓凝被抓的消息就在虹口医院抢救。

彭天戈和老徐都到了虹口医院，彭天戈发现老徐后一路跟着他，两人当面说开了都是为了救宋卓凝。