菊池(马卫军 饰)被人劫持陆伯成(廖京生 饰)便没了机会， 彭天戈(高云翔 饰)给陆伯成一个劫持自己的暗号。陆伯成抢了彭天戈的枪，外面王海(赵梓博 饰)接应。陆伯成跑了。
　　陆伯成跑了余鹤鸣气急败坏的样子被彭天戈和傅小刚(李田野 饰)看在眼里。
　　王海要把陆伯成送出上海，陆伯成告诉王海别枉费心思了他不可能离开上海。陆伯成知道菊池和 杜善起(吕行 饰)废了这么大心思他根本走不了，陆伯成不想再连累别人了让王海赶紧回去。
　　菊池被杜善起救回来了。 柳沉雪(战菁一 饰)那天林楼梯上滚下来孩子没了。菊池到柳沉雪的病房。柳沉雪的孩子没了很难过有些激动问菊池为什么不让杜善起回到日本。
　　傅小刚问彭天戈到底把陆伯成弄哪去了，彭天戈让傅小刚先冷静。这时候 张忠(刘言语 饰)回来了，张忠
说自己被日本人审了一夜没有什么纰漏就放他回来了。余鹤鸣进来拿着上峰急电，他已经被任命为军统上海站站长。另外还有一个消息上头已经下令追杀陆伯成，不用见人只要见尸。
　　在没人的地方王海告诉彭天戈和傅小刚陆伯成一个人走了。彭天戈找到余鹤鸣想让他和上峰解释一下陆伯成没有叛变。余鹤鸣不但没答应彭天戈还把彭天戈教训了一顿，并告诉彭天戈陆伯成能他活自己就能让他死。正在说话的时候余鹤鸣的手下说陆伯成在霞飞路出现，余鹤鸣把追杀陆伯成的任务交给了彭天戈。
　　彭天戈没让傅小刚和张忠参与任务。陆伯成在街上发现了后面有人跟踪自己但他不知道 宋卓凝(吕夏 饰)也在后面。陆伯成甩掉跟踪后宋卓凝出现了，宋卓凝告诉陆伯成他熟悉每个联络点的地址，不会轻易暴露，让陆伯成和她走。
　　杜善起这的手下发现了宋卓凝的行踪，杜善起告诉手下他要活的。
　　余鹤鸣让张忠看着傅小刚不让他离开办公室。彭天戈他们没有找到陆伯成。王海问彭天戈能不能想个办法把陆伯成劫持回来。彭天戈说没用余鹤鸣就是想置陆伯成于死地，现在唯一能做的就是在余鹤鸣带来的手下石光宇之前找到陆伯成。彭天戈让王海去监视石光宇。
　　张忠还是把傅小刚放出去了。陆伯成在外面问宋卓凝是怎么找到他的。宋卓凝说联络站里有他们的同志。两人正说话便遇到了袭击，彭天戈正好在附近及时赶到帮助两人。
　　彭天戈带着宋卓凝和陆伯成到一处安全地点。宋卓凝问军统那边什么情况。彭天戈告诉他们戴老板已经下了追杀令，余鹤鸣成了上海站站长。宋卓凝劝陆伯成去根据地，可陆伯成想到重庆去亲自向戴老板解释清楚。
　　彭天戈他们发生枪战后王海和石光宇也到了在捡的钱包里发现是日本人。石光宇立刻向余鹤鸣汇报。余鹤鸣听到日本人也在追杀陆伯成怀疑陆伯成是不肯投降，但余鹤鸣心想自己还是有办法让全世界都相信陆伯成是个叛徒。
　　张忠向余鹤鸣汇报说傅小刚跑了，余鹤鸣虽然生气但也怎么责罚。余鹤鸣用街上的公用电话透露了一条消息给日本人。
　　武藤(杨景超 饰)向菊池汇报刚刚有人打电话透露了4个军统联络点的地址。
　　在茶楼石光宇问王海彭天戈在哪呢，王海说自己也不知道。这时傅小刚就在门外，回来的彭天戈正好遇到。
　　彭天戈把傅小刚领到陆伯成那，彭天戈告诉陆伯成今晚有条货船开往重庆。傅小刚在出去买东西的时候被石光宇带人带走了，宋卓凝看着了赶紧告诉彭天戈。彭天戈怕傅小刚有危险赶回军统。
　　彭天戈回到军统的时候石光宇正在殴打傅小刚，余鹤鸣说自己正在审犯人，说傅小刚擅离职守，企图帮助陆伯成逃跑。彭天戈问傅小刚到底有没有见过陆伯成，傅小刚说没有。彭天戈对余鹤鸣说你也听到了傅小刚没有见过陆伯成，您可以说他擅离职守，但罪不至死。余鹤鸣让彭天戈不要多管闲事，彭天戈说如果站长只是因为要出口气，那么今天奉陪。