岛田(刘小宁 饰)派出的侦测车终于监测到蝴蝶电台的位置，但破译的电码和秋蝉提供的密码不一致。岛田闻听，头疼病猛然发作，陷入昏迷。三木(高一玮 饰)急忙请来沈丽萍(孙宁 饰)为岛田救治。沈丽萍解除了岛田的病疼，岛田再次向沈丽萍表达爱意，沈丽萍以自己马上要离开龙陵为由加以推托。

观主(马军 饰)向沈丽萍传达上峰命令，“芒市一号”对滇西战役是个巨大威胁，必须尽快予以摧毁。沈丽萍认为可以借助另一股力量共同对付日军，观主知道沈丽萍指的是共产党，但却认为对共产党可以利用，不可重用。

为保证“蝴蝶计划”顺利实施，沈丽萍启用另一部秘密电台，和城门口卖核桃的喜子接头。

龙陵抗日游击队长老海面见沈丽萍，告知中共滇西特委的态度，阐明五掌聚拳的道理，希望两党真诚相待，对付共同的敌人。沈丽萍感谢游击队的帮助，并表示如需游击队支持，她会与队长联系。并再次强调：她正在实施“蝴蝶计划”，希望贵党暂时不要有所行动，以免使计划破坏。老海希望沈丽萍通报蝴蝶计划内容，沈丽萍以蝴蝶计划非常机密为由拒绝通报，老海再次告知沈丽萍：她身边有可疑人员，希望沈丽萍事事留心。

中国军野战医院驻地，马成龙(王学兵 饰)向妹妹马晓雪告别，并将一串特意在保山光尊寺求来的佛珠送给妹妹。

中国军突然同时向松山几处二道防线发起猛烈炮击，金光(李君峰 饰)急命守军进入堡垒。但中国军炮击过后却没有发起进攻，金光疑虑重重，岛田命令他迅速派出巡逻队，对阴登山防线进行搜索，严防中国侦察兵进山。岛田的判断相当准确，马成龙此刻正率侦察队准备潜入松山。