三人一番切磋交谈，高敬斋圆滑处世，字字恳切且留有余地，在他看来，飞虎队的人同样不能得罪，于是同样也答应了李正(贺刚 饰)的请求。然而王强(钟卫华 饰)对于高敬斋的态度抱有怀疑，觉得此人太过热情，诸多掩饰。

松尾进一步展开行动，要求高敬斋收编崔长根领导下的顽军，完成对微山湖的领导和控制，高敬斋十分为难，只能硬着头皮答应。

刘洪(张子健 饰)同样觉得高敬斋不可信，于是决定亲自去微山岛见一见那位崔团长。与此同时，高敬斋在极力的说服崔长根，完事为大局着想，希望他也能与日本人建立合作关系，但是崔长根完全不把这些放在眼里。

芳林嫂(梁琳琳 饰)得知刘洪真的要去微山湖，颇为担心他的安慰，也极力想要劝阻，刘洪让芳林嫂不要担心。

是日，刘洪登门拜访，却被阎田挡在门外，阎田口出恶言，不断扭曲八路军和飞虎队的意图，甚至拿各种闲言闲语来诋毁共产党。

刘洪不卑不亢，诚挚有理的诉说自己只求国共合作，联合抗日的意图。这反而引起了崔团的赏识，然而崔团还是将刘洪拒之门外。

刘洪依旧信心十足，觉得说服崔团是早晚的事，然而没想到回程路上却遭到了阎田的暗袭，打斗之中，刘洪受了重伤。

重伤后的刘洪暂时躲到芳林嫂家，阎田一路追杀过来，好在靠着芳林嫂的机智才让阎田放下戒心离开。然而回到了微山岛之后，阎田却反过来污蔑是刘洪和他们起冲突，并伤了他好几个弟兄。这让崔团大发雷霆，发誓只要有他在一天，刘洪就别想着吞并他。