日军全城搜查共党 炭厂遭日军炮轰

僵持间，李九闯入，带走田六子，问明原委，原来田六子去高家偷枪是为了找情敌彭亮(梁笑 饰)拼命。李九埋怨田六子没本事看住妹妹梅妮(杨棋珺 饰)，反被彭亮截胡，要他动脑筋设法拆散两人。

田六子去找彭亮，逼他离开梅妮。彭亮被说动，意识到自己身为游击队员，无法给梅妮安全感，劝她离开自己。梅妮一气之下也参加了铁道游击队。

李九怒闯铁道队部要人，不敌李正(贺刚 饰)义正词严，要人未果。李九转而劝田六子去微山岛投奔高敬斋的把兄弟，国名党崔团长，成为崔团麾下一名排长。

刘洪(张子健 饰)想弄清崔团伏击自己的原因，决定设法摸清微山岛上的状况。芳林嫂(梁琳琳 饰)和梅妮在微山湖偶遇田六子。田六子掳走梅妮，向其炫耀自己的手下，被梅妮泼冷水。李九扣下妹妹，不许她再见彭亮。

芳林嫂带着刘洪赶来救人，双方交涉，李九坦言梅妮被小仓一郎侮辱，都是因为彭亮的缘故。刘洪告诉众人，彭亮得知李九给妹妹报仇失败后，也去刺杀小仓一郎。

当日彭亮冒险杀了小仓一郎，遭到日本宪兵队的围攻，刘洪助其脱身，知道事情经过。经刘洪排解，李九和彭亮之间的矛盾消除。田六子因失恋无精打采，刘洪开导他，并向其打听岛上的情况。

原来崔团也是坚定的抗日派，两年前被日军俘虏，在火车上被一个使剪子股的义士相救。用剪子股爬火车，正是刘洪的独门绝技。凭着这一层关系，王强(钟卫华 饰)独自上微山岛，去做崔团的统战工作，被崔团关进牢房。

晚上田六子要偷放王强，被他阻止。国民党特派员阎田劝崔团杀了王强，被崔团以“中国人不杀中国人”的理由拒绝。阎田遂派人暗杀。