李九身亡 刘洪接到上级新任务

田六上门劝说李九加入游击队，李九觉得两手空空投奔游击队没面子，于是决定效仿水浒好汉上梁山，先杀个坏蛋树立威信，再到游击队报到。

高敬斋是众人公认的汉奸恶棍，李九只身一人前往高家，本想为民除害杀掉高敬斋，不料却死在了高敬斋的手中。

田六得知李九身亡，悲愤欲绝带领一伙手下，打算坐船离开微山岛，到高家找高敬斋报仇。

梅妮(杨棋珺 饰)担心田六有去无回，把绳索系在自己身上，提醒田六开枪打死她才能离去，田六拿梅妮毫无办法，一脸悲痛朝天开枪，发泄心中怒气。

冬季来临，日军焚烧八路军后方被服厂，导致八路军战士缺少御寒的衣物，张司令给刘洪(张子健 饰)下达命令，希望刘洪带领游击队从日军手中夺到数万件棉被。

张司令下达的任务难于登天，小坡(韩含 饰)子提议找沙沟火车站副站长的张兰帮忙。张兰是小坡子的发小，小坡子非常了解张兰的为人，张兰逼不得已才在车站工作，心中其实非常痛恨日本人。

张兰妻子桂花被太野强暴，太野是张兰的顶头上司，张兰回家弄清前因后果，怒气冲天想去车站找太野算账，妻子拉住他苦苦哀求，劝他不要以卵击石做无谓的牺牲。

小坡子抽空到枣庄见张兰，游说张兰为游击队提供情报，张兰早就对日军心怀不满，二话不说同意与小坡子合作。

小坡子到车站找张兰，在太野面前装腔作势向张兰借钱，张兰掏出几张钞票打发走了小坡子，回到室内捧着饭盒准备动筷，太野跟了进来，夺过饭盒非常享受的闻了闻，故意提起张兰的妻子桂花，张兰压制住心中怒气，指责太野为人处事太过份，太野不可一世提醒张兰理应懂得感恩，感谢日军安排了一份工作。

小坡子带着张兰赠送的钞票回到刘洪身边，钞票上面写着日军发车时间。

日军一列火车即将驶离车站，张兰悄悄对火车做了手脚，导致火车刚刚运行便停了下来。