崔团长遇难 游击队攻下微山岛

李正(贺刚 饰)与海红情投意合，迅速建立恋爱关系，凑巧的是，海红是崔团长失散多年的妹妹，崔团长从李正嘴中得知妹妹海红还活着，惊喜交加，期盼与妹妹见面的那天到来。

日军占领了微山岛，想要攻打微山岛必须渡船过湖，段家世代在微山湖打鱼，拥有数条木船，刘洪(张子健 饰)到湖上找到段帮主，将来意说了一遍，提出借段家帮的船渡湖过岸。

段帮主与刘洪毫无交情，毫无亡国意识，守着自家一亩三分地，不肯借赠木船给众人。鲁汉(龚志学 饰)是急性子与段帮主发生争吵，段帮主提议两方人马选出一人入水憋气，在水中憋气最久就是获胜者。

鲁汉虽然不识水性，但为人艺高胆大，不顾伙伴们劝说，跳入湖中与段家帮其中一人在水下憋气。

鲁汉是抱着必死的心与段家帮弟子比试，段家帮弟子被鲁汉在水中死死拖住，脱身不得，在同伴的营救下回到船上，鲁汉不惧生死是条汉子，获得段帮主赏识，刘洪一行人如愿以偿借到几条木船，顺利渡湖登上微山岛，与驻守在岛上的国军士兵发生激烈枪战。

田六长见是崔团长归来，带领手下人投降，阎特派员一见情况不妙，赶紧撤到炮楼避难。

双方经过激烈战斗，阎特派员打死了崔团长，成功划船逃离微山岛。刘洪一行人为崔团长建好坟墓，发誓要为其报仇血恨。

田六子是李九的徒弟，对李九言听计从，松尾有意招降李九，派出高敬斋到李九家中做说客。

李九虽然贪财爱利，但也有抗日保国之心，不肯归顺日军成为汉奸。

高敬斋未能说李九投靠日军，在松尾的逼迫下派人暗杀李九。李九成功逃走，不久之后，潜入高宅暗杀高敬斋未遂。

日军张贴通告抓捕李九，刘洪获悉之后，派出田六子游说李九到微山岛避难，李九经过一段时间与日军对抗，意识到光凭自己一个人的力量难以形成气侯，必须依靠群体的力量才能有所作为。在去微山岛之前，他决定先办一件大事。