姜子牙(刘德凯 饰)到昆仑山求元始天尊传授破异术之法，元始天尊将“封神榜”交给姜子牙，言称危难之时必有贵人相助，并嘱咐在回去的路上，无论何人呼喊，均不要回头。姜子牙下山途中，一个熟悉的声音几次传来，姜子牙回头看见是申公豹(苗海忠 饰)，申公豹使移头术妄图骗取“封神榜”烧毁，南极仙翁(萧兵 饰)派白鹤童子(丁宇佳 饰)将申公豹头颅叼走。

南极仙翁将申公豹带回昆仑山，元始天尊欲将申公豹废除法力，被通天教主(李庆祥 饰)救下，并带走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中，救柏鉴(朱建峰 饰)，遇五妖，令其修筑封神台。张桂芳(苏茂 饰)不见了申公豹，不料半夜遭周军埋伏，南宫适(吕士刚 饰)、周纪(娄亚江 饰)获救。闻太师请出九龙岛四圣前往汜水关助战。

汜水关，四圣各骑怪兽，惊乱了姬发(周杰 饰)和姜子牙及众将的坐骑，威胁只要交出黄飞虎(郑斌辉 饰)，就罢兵，姜子牙以求缓兵之计，然后再上昆仑山求救，元始天尊送姜子牙三件宝物，并让他到北海的小岛上去见一个人。

姜子牙来到小岛，遇见了似人非人的怪物龙须虎，龙须虎欲吃姜子牙，姜子牙用宝物将其制服。申公豹返回汜水关，马上发兵，姜子牙赶回，双方大战，姜子牙被打伤。金吒(陈甘霖 饰)突降，救下姜子牙。姜子牙醒来，率兵打死杨森(张文艺 饰)和高友乾(全宝军 饰)。