纣王(马景涛 饰)得知姬昌病亡的消息，宣闻太师和申公豹(苗海忠 饰)议事。申公豹迟迟未见，苏妲己点香，申公豹土遁出现，纣王不悦，申公豹讲了黄飞虎(郑斌辉 饰)正在岐山下训练20万新军和已派人混入西歧，纣王既惊又喜。三人商定，趁西歧人心不稳，再度征讨。闻太师命晁田(张和利 饰)、晁雷(小黑 饰)带三万兵马前往汜水关，然后秘密去西歧打探军情。晁雷带侍卫潜入西歧，被武吉(娄淇 饰)和惹不起(沈磊 饰)捉住。晁雷不降，姜子牙(刘德凯 饰)欲杀。黄飞虎要求刀下留人，愿意劝降。黄滚出面，晁雷归降。黄飞虎提出和晁雷同去劝降晁田，黄滚反对，黄飞虎执意前往，姬发(周杰 饰)和姜子牙商定将计就计。