众人来到布拖山寨，阿黑热情的招待所有人。大家烤羊，跳舞，喝酒，野象队与穿山甲的关系也冰释了。

霍姆斯在攻打狼窝时为了救纳美腿被炸伤，懂一点医术的纳美帮霍姆斯绑扎，两人的关系渐渐开始起了变化。

荒川四处追踪，搜寻卡恩的下落，但没有任何线索。当松本带着自己的军队来到狼窝时，荒川告诉他，卡恩被劫走了。松本立刻派出所有人马搜寻卡恩的踪迹。

马三、山鬼和阿黑找到霍姆斯找他索要就出卡恩应该得到的报酬，霍姆斯答应没有问题，但是此时此刻他并没有现金，要等到回到保山才能给钱给他们。马三和山鬼很无奈，阿黑嘴上什么都没说，但开始打起了自己的算盘。

很久不见的徐四海和秦国忠曾经是同一军校的同学，死党，却因为信仰不同参加了不同的政党。但他们曾经喜欢上同一个女人，他们军校医院的护士林若梅。林若梅还是选择了徐四海，就在她和徐四海结婚的喜宴上，徐四海突然接到共产党的紧急任务，不辞而别，林若梅伤心欲绝。等徐四海再回来找林若梅时，她已经嫁给了自己的死党秦国忠，徐四海只有要求这个好友好好照顾自己最爱的女人。

现在两人重逢，徐四海问起林若梅的情况时，秦国忠说林若梅已经失踪很长一段时间。