由于共产党与国民党的物资之争，重庆方面向顾成武下令野象先将卡恩不交给别人。

高桥对松本、荒川的死，大野没有夺回卡恩非常愤怒，他下令昆明的谍报站立刻获取卡恩的消息。

宋飞为解救老王的事情痛苦不已，而另一方面抓捕内部的间谍已经到了白热化的阶段，他甚至怀疑起了约翰。约翰的未婚妻玛丽被日本间谍抓走了。当玛丽见到抓自己的人竟是好友朱丽叶，而她才是真正的日本间谍。

秦国忠知道这么做是不对的，但出于军人的天职就是服从，他还是控制了卡恩。乔丹便控制了秦国忠，双方僵持不下。最后卡恩同意跟着秦国忠，命令乔丹放了秦国忠。

徐四海闻声赶到，想说服秦国忠，但没有成功。等他们走远，霍姆斯哀求徐四海劝秦国忠。徐四海动之以情，晓之以理，秦国忠终于同意暂时放下两党内部的矛盾，先将卡恩送回昆明。

远征军后方的顾成武将军与陈士庸将军在商量如何让美国把大批物资发给国军，而又不使美国人翻脸。陈士庸的旁边却有人秘密窃听了他们的谈话。

宋飞和卡尔登秘密提审了约翰。