大野与松本在江边设下重重关卡，准备堵截营救队。

营救队兵分两路，一路由徐四海带领化装成卡恩的秃鹰及其他队员吸引日军的注意，一路由秦国忠带领着卡恩等人去贺嘉土司府。徐四海刚一来到江边，就被日军重重包围，队员木吉在战斗中牺牲，秃鹰在战争中受伤。

昆明美军顾问团，司机大牛在威尔逊的汽车放了炸药，当他准备逃跑时，被宋飞抓住了。威尔逊很幸运没有受伤，因为他和一名女记者谈话而没有上车。原来大牛就是黑桃Q。

秦国忠等人在阿郎的带领下来到了贺嘉土司府，贺嘉土司原来是阿郎的舅舅，贺嘉土司一直以为阿郎是日本人的走狗，营救队的人来帮忙解释，他才知道阿郎是情报员。贺嘉土司招待营救队员们先住下，徐四海等人也随后赶到。

贺嘉土司的一双儿女旺乔和朵玛这个时候正好赶回来。

他们霍姆斯、秦国忠、霍姆斯三人总是认为有人一直在泄露营救队内部的秘密。但还是分析不出谁是间谍，为了安全起见，营救队关闭了电台。

受伤的秃鹰伤势非常严重，几度昏迷过去。但由于没有了药品，林若梅无法施救。山猫在这个时候终于意识到父亲的可贵，认了这个爹，一直守护在他的身旁。