营救队兵分几路四处，按照蜘蛛提供的情报搜寻卡恩，同时，日军也在搜寻卡恩的下落。

卡恩被荒川带到了中缅边境，卡恩非常疑惑为什么荒川不把他带去保山。荒川终于说出了他最后的计划。他要带卡恩去泰国，然后把他带去南美洲，和卡恩两人过没有战争的生活。卡恩这才知道荒川已经失去了理智。

霍姆斯因为腿伤引发的其他并发症越来越严重，无法行走，只有被迫在犀牛沟扎营。纳美与林若梅同时细心照料他。林若梅开始呕吐，脸色非常难看，这被霍姆斯看见了。霍姆斯仍然怀疑林若梅是凶手，就找她谈话，希望她能暂时离开营救队，回到贺嘉土司府。林若梅非常难过，但她又怕拖累了秦国忠，离开了营救队。营救队员金刚一直跟着她，但林若梅以死相逼，不让金刚再跟下去，金刚只好回去了。

荒川等人在路上行走了，被马三一伙拦下。荒川想蒙混过关，当然被马三认了出来，荒川其中一个手下被杀了。荒川人单力薄，但他并不甘心就这么放了卡恩，要卡恩自己做决定，卡恩当然选择跟着中国人。荒川在这一刻崩溃了。马三并没有杀他，而是放了荒川，荒川带着西乡离开。刘三保这下没有人管了。

刘三保来到一个小镇上的面馆里，留下了卡恩下落的情报。

松本收到高桥的密电，如果没有抓住卡恩，就将对他军法处置。

马三得到卡恩后，聪明的他要卡恩立下字据，将他送给营救队以后，给他一笔钱。卡恩用英文写了一个，马三虽然看不懂，还是收下了。