朱元璋(李立群 饰)接到武将奏折，决心消灭广东的元朝残余势力，以及盘踞云南的梁王势力，而比较合适的带兵人选就是朱亮祖(徐少强 饰)。为了考查南方情况，朱元璋带太子朱标(张进战 饰)南巡广东、广西。

朱亮祖不甘心手下人被道同(刘德凯 饰)羁押，遂带领三十多名士兵到番禺县衙大牢，强行救出罗承仁等人。事后，为挽回颜面，朱亮祖召见广东巡抚徐本和副将阎如雄，让徐本立刻向吏部呈报，将道同从番禺县任上撤掉。为了免于朝廷派人到广东调查道同的情况，阎如雄则建议将罗承仁放回番禺。此时，道同前来索要罗承仁。朱亮祖一口回绝，还命人将道同赶出府门。

要人未果，道同命衙役在番禺县内张贴告示，通缉罗承仁等人。朱亮祖一计不成，又生一计，以追剿元朝残部为由，招集各县县令，希望各县配合剿匪。问及流窜到番禺、顺德一带以道原为首的残匪，朱亮祖以道原与道同两人同为蒙古族，又同姓“道”为由，怀疑道同串通残匪，责打二十大板。道同不堪重刑，当场昏迷。朱亮祖不依不饶，责令继续行刑。

重伤的道同被抬回番禺。师爷劝他揭下对罗承仁的通缉令，道同执意不同。徐本劝告道同，想通过正常渠道告倒朱亮祖是不可能的事情。由于受朱亮祖权势压制，形同傀儡，徐本心中对朱亮祖的所作所为也很不满。见道同决心告倒朱亮祖，他向其透露了朱元璋要视察广东的消息。