郭鸿翔(杨军 饰)到兖州后马上召集包括吴兴武(标马 饰)等在内的多名官员训话，认为当中必定有人诬告钦差大臣。通判胡宁(李军 饰)和知县黄耐东、知县赵兴成求见郭鸿翔，承认举报信是他们三人所发，原因是秦升(保剑锋 饰)曾分别和他们谈话，名义上了解赈灾事务，言语中暗含敲诈之意。郭鸿翔据三人证词奏明朱元璋(李立群 饰)。朱元璋决定亲赴兖州查办此案。秦良纲于途中觐见朱元璋。朱元璋准其随从前往兖州探望秦升。