绝望的方宝玉(乔振宇 饰)，留下口信一个人离开。心中同样无法割舍宝玉的奔月(杨蕊 饰)不顾一切的去追赶他，终于在沙暴来袭之前找到宝玉。面对大漠的滚滚黄沙，三人生死未卜。

集市上，大臧满脸病容，摇摇晃晃走来。数名乞丐盯上大臧手上长光，忽起歹念围攻大臧。危急间，珠儿(钟欣桐 饰)出手相救。昏迷多日的大臧一直喊着珠儿的名字，醒来后从惠觉师太(方青卓 饰)那儿证实了那天昏倒前见到的姑娘叫珠儿。厨房内，珠儿见到醒来的大臧，十分开心，但她似乎不知道眼前就是自己曾经深爱的男人。大臧有些失魂落魄，惠觉告诉了他珠儿已经失去了记忆，并开导他，要对此事释怀，接受珠儿的遭遇可能对她更好。大臧经过一番思考，决定仍然要珠儿回复记忆，于是带珠儿去到和白云观附近的荒林小溪十分相似的地方，然而珠儿却丝毫没有反应。

在大漠中行走的宝玉、脱尘和奔月被官兵发现。两帮人大打出手，一时险象环生。三人来到城门口，赫然发现墙上贴着宝玉被通缉的公告，正当他们准备离开时，被旁边的两位武林人士认出，急追而下。交手中，奔月为救宝玉受了伤。奔月希望能够搞清楚官府四处张贴告示缉拿方宝玉到底是怎么一回事。方宝玉解释一切都是木郎神君(赵鸿飞 饰)在陷害他。脱尘不相信木郎神君是坏人，和宝玉发生激烈争执。

方宝玉将千户长陈恬(曹振全 饰)抓来，陈恬坦白是锦衣督导木郎神君的命令。脱尘依旧半信半疑，内心世界非常痛苦。