珠儿(钟欣桐 饰)劝大臧不要和武林中人作对，这样下去只会招来横祸。大臧心存感激，认为珠儿是唯一关心他的人，心中有异样感觉。

方宝玉(乔振宇 饰)被鬼面人弄醒到荒林苦练化毒绵掌，鬼面人送了一本“君子剑”的剑谱给宝玉。方宝玉苦练君子剑却因为毒发而倒地昏迷。大臧和珠儿正巧经过，宝玉醒来忽见珠儿，欣喜万分，但却要和大臧拼命，被大臧轻易打倒。

白云观上，晴空(吴任远 饰)大师带了一名妇人来与赤松道长和紫衣侯(谭耀文 饰)会面。大臧便与赤松道长约定三日后决战。蓉蓉见到了来白云观寻找宝玉的奔月(杨蕊 饰)，得知奔月是紫衣侯的女儿，激动不已。奔月却十分愕然，这时紫衣侯抵达，证实了奔月的身世之谜。奔月呆愣当场，顿觉晴天(石黎明 饰)霹雳!赤松叙述始末，原来二十年前他与湘西段家小姐暗中相恋，并种下了孽缘。此时，师傅来信要他回武当接任掌门之职。段蓉蓉发现怀了身孕，于是离开段家，来少林寺求晴空大师收留，后来产下一女交由紫衣侯代为抚养。奔月想不到自己的身世如此复杂，顿时百感交集。紫衣侯见蓉蓉已经病得奄奄一息了，于是要奔月叫蓉蓉一声娘。蓉蓉在期待中含笑而逝。众人为蓉蓉守灵。白水宫圣母突然驾到，质问紫衣侯为什么不拿救人神水帮方宝玉解毒。只见圣母赫然弹出水珠进入方宝玉的嘴里。圣母飘然而去，紫衣侯直追而去。