柳盛(吴健 饰)虽然做了印成的账房，但无时无刻不在寻找组织。一天，他在街上看到一条通缉昆嵛山“赤匪”游击队的告示贴，不由眼前一亮，他盼着能找到游击队。柳盛从海生(张亚坤 饰)处获悉，表弟海亮是游击队员，他央求海生一定要帮忙找到海亮。谢子渊(马岩 饰)表面上碍于岳父颜面，答应不再追查柳盛，但他对柳盛的身份一直存有怀疑，私底下安排眼线监视柳盛。海生的儿子石头死了，他急忙赶回老家昆嵛山。石头是被国民党军队打死的，海生媳妇怕海生去找国民党拼命，谎称儿子是患病而亡。海生不知实情，气愤地怨恨媳妇把女儿养得好好的，却把儿子看没了。海生给他爹撂下一句“你说的媳妇俺不要了”，然后愤然离去……海生来到村口意外地看见了游击队员海亮，他还没顾得上和海亮说句话，搜山的国民党军队就到了。海亮巧妙摆脱了敌人，躲进了大山。昆嵛山红军游击队在敌人的围剿下，危难重重。游击队队长于德胜(缪晓东 饰)决定派海亮冒险下山，进城寻找补给和药品。海亮乔装打扮来找表哥海生，他急需五十块大洋为游击队筹粮抓药。海生将海亮筹钱的事知会柳盛。柳盛认为这是与组织联系的绝好机会，决定找梅(赵志瑶 饰)借钱。