中元告诉妍华Ray(David McInnis 饰)在白山(金永哲/青年：郑锡远 饰)和郑柳健(张赫/少年：朴健泰 饰)的交换中死了，妍华告诉中元原以为是自己杀死了他的，中元以为他们俩是恋人关系，妍华说是为了利用装作喜欢而已。崔敏(吴秀妍 饰)想要柳健私下非官方的帮助她查找白山和刘中元(李凡秀 饰)的下落，并给了他必要的东西。NSS要员在查找朴泰熙(尹素怡 饰)的时候被她发现逃开了。柳健给妈妈打电话，妈妈听到他平安归来开心的哭了，柳健说自己处理完事情就回去见她，妈妈说也有很多话跟他说。柳健逃过监视去找魏尚哲，但是却看到魏尚哲的尸体。时赫到达魏尚哲家发现魏尚哲已死。刘中元打听到了白山的下落，准备前往，同一时间柳健打妈妈家的电话无人接听，担心之下前去找寻，却意外见到白山和妈妈在一起，妈妈告知柳健白山就是他的父亲柳尚俊，柳健听到之后十分震惊，白山刚要去握柳健的手，却响起了枪声，刘中元赶到想要射击白山，却意外杀死了柳健的妈妈郑智瑛。刘中元逃跑后，柳健回到抱着妈妈的身体的白山旁，妈妈拜托他原谅爸爸，就离开了人世。因为白山体内有NSS偷偷注射的可以追踪位置的药液，崔敏让时赫按照位置追踪去找寻白山，但是白山感到疼痛后，自己取出了追踪器遗弃，使得追踪信号消失。柳健妈的葬礼上，秀妍告诉崔敏白山是柳健的父亲，崔敏不知道如何安慰柳健，柳健说一定会亲自杀了刘中元。秀妍看着因为妈妈去世痛苦的柳健，到教堂去找哥哥聊天，说感觉自己爱的人正一个个离开自己。时赫查出魏尚哲家只有柳健留下的指纹，想要逮捕他，但是他却逃跑了，崔敏也没有下令继续追捕他。Ray醒来，崔敏想要从他嘴里知道Mr.Black的消息，但是无论用什么酷刑他都不说。Mr.Black让刘中元去解救Ray，刘中元劝妍华不要意气用事，想要报仇得有计划。Ray要求局长帮他和李秀珍(尹周熙 饰)一起到瑞士去，就让他和Mr.Black接触，NSS决定同意Ray的提议。