柳健醒来，妍华已经给他包扎好了伤口，说他已经昏睡了20小时了，问他是不是杀了中元，柳健说他还活着。Mr.Black作为韩国政府想要合作的科学家身份回到韩国，总统和他探讨核武器的威力。Mr.Black确认了韩国政府拥有了核武器。刘中元(李凡秀 饰)要转移根据地，Mr.Black说会给他安排场所，并说自己已经到达韩国马上会跟他见面。妍华借着酒劲希望柳健不要杀中元，知道他是为了报母亲的仇，但是自己和中元的母亲都被杀了，怎么去报仇呢，如果中元死了，自己就成寡妇了。崔敏(吴秀妍 饰)和柳健见面，希望他确保白山(金永哲/青年：郑锡远 饰)手里的那一枚核武器，柳健说白山准备钓Mr.Black的时候用那一枚，自己相信他的话。刘中元带队入住Mr.Black为他们准备的住所，腿受伤的时赫负责接见他们。柳健见炳镇，让他帮自己分析白山给的硬盘，但是炳镇在回去的路上被局长派的要员抓捕。刘中元给北朝鲜领导打电话，说自己会再首尔引爆核武器，然后北朝鲜派兵闯进南边。Mr.Black和刘中元见面，Mr.Black说如何中元引爆核武器成功，自己会把他推到很高的位置。崔敏带领美军准备转移四个核武器，姜哲焕局长下令让秀妍带队追回崔敏，崔敏最后无可奈何只好返还核武器，局长让崔敏自己离职回美国去。崔敏给柳健打电话让她和秀妍联系下，柳健给秀妍打电话报平安，让她帮自己分析炳镇拿着的硬盘，秀妍想起来炳镇被捕是黄室长拿着那个硬盘，回到NSS调换了硬盘。秀妍带贤宇出去吃饭，向贤宇道歉，希望他能够理解这个职务有时候必须做一些不想做的事情，两人重归于好开心的吃着饭，贤宇突然接到尹时赫(李准 饰)的电话，秀妍让A组追踪尹时赫的位置，发现在贤宇家，秀妍给柳健打电话要求支援，同一时间秀妍和贤宇，柳健和妍华都赶到贤宇家，但是尹时赫却不在。