刘中元(李凡秀 饰)想要趁机杀了柳健，被妍华阻止，刘中元让手下准备带着核武器撤离，刘中元告诉妍华不要再出现在他面前。刘中元发现核武器上的追踪仪拆除了，NSS准备追踪刘中元找到核武器，但是却被刘中元用了调虎离山之计逃离了。NSS分析了Mr.Black住所采集到的物品，确定白山(金永哲/青年：郑锡远 饰)和Mr.Black已经死亡。刘中元开始计划在首尔中心引爆核武器，NSS也追查着他的下落，终于找到了刘中元的位置，柳健回到NSS和秀妍一起带队前往。秀妍潜入碰到朴泰熙(尹素怡 饰)，两人正面交锋，秀妍终于战胜朴泰熙，枪杀了朴泰熙。柳健潜入，告诉刘中元他以为自己是国民英雄是自作多情了，NSS全员潜入，妍华出现劝说刘中元到此为止，这时时赫也潜入，枪杀了刘中元，NSS也不再僵持，开枪射击了时赫和中元的手下。妍华抱着中元叫着哥哥，中元给妍华带上妈妈给他留下的玉戒指，说着你真美啊，就断气了。因为中元的断气，和他身体连接的核武器定时炸弹开始倒计时，柳健决定跟飞行员一起去海里抛弃核武器，秀妍不让他去，他却执意要去，但是在飞机起飞的瞬间，柳健让飞行员下去，自己开着飞机离开了。秀妍和贤宇追着飞机跑，秀妍喊着哭泣，柳健想起了从小和秀妍在一起的一切，柳健在对讲机里对秀妍说因为我爱的人是你所以我觉得很幸福，秀妍让他赶快回来，柳健最后跟秀妍说我真的很爱你，就中断了对话。柳健开着飞机驶向了大海尽头，核武器也随着倒计时的时间爆炸了。妍华终于和姐姐相见，却遭到敌人袭击，两人合力打退了敌人，并肩笑着跑着离开。秀妍经常去看柳健家三口人跟他们聊天。核武器依然存在着。