尹时赫(李准 饰)开车停在贤宇家门口，见到四人来到，开车离开。秀妍和柳健终于见面了，柳健说直到抓到刘中元(李凡秀 饰)才会回去。柳健开车回去的路上突然发病，头疼欲裂，妍华要送他去医院，他坚持要先回家。刘中元强杀了姜哲焕局长，姜哲焕早预料到穿了防弹衣，但是刘中元却以为他已经死了。Mr.Black知道刘中元杀姜哲焕局长，埋怨刘中元做无用的事。刘中元接到手下给他的母亲的遗书，看了泪流满面。柳健睡了一宿醒来，妍华不知道他是什么病很着急，柳健接到白山(金永哲/青年：郑锡远 饰)的问候电话。NSS开始转移核武器，半路被刘中元和手下把核武器劫走。白山和Mr.Black终于见面了，白山确定了柳健说的刘正哲就是Mr.Black，白山让刘正哲用刘中元换核武器，刘正哲同意。尹时赫跟踪白山，白山决定离开手下，自己行动。秀妍把白山给柳健的硬盘读解后交给柳健，柳健接到白山手下的电话，要求见面，白山手下告诉柳健白山准备用核武器引诱Mr.Black。柳健告诉秀妍Mr.Black就是NSS合作的核学博士，姜哲焕局长听说之后很懊悔，决定赦免柳健的追击，全力追捕核武器。尹时赫跟踪白山，白山带尹时赫去看核武器的隐藏地，并称自己手中的无线引爆开关是引爆核武器的，尹时赫按照Mr.Black的命令带着白山来到Mr.Black住所。刘中元见到白山来见Mr.Black，觉得预告不好，要采取应对策略。柳健、妍华和白山的手下一起潜入Mr.Black的住所，妍华找到刘中元让他放手不要送死了。柳健和白山的手下找到放置核武器的地方，朴泰熙(尹素怡 饰)发现白山的手下杀了他，尹时赫也发现有入侵者，尹时赫与柳健碰面，尹时赫说早先与柳健打一仗了，两人交手，时赫不敌柳健，被柳健打败。柳健碰见白山和刘正哲走出来，刘正哲用枪指着白山，白山告诉柳健想要就此结束一切，刘中元和妍华也走过来，刘正哲要白山交出核武器的引爆开关，带走刘中元，白山敞开衣服展出身上的炸弹，告诉刘正哲手上的开关其实是炸弹的开关，白山对柳健说着谢谢，引爆了炸弹的开关，柳健一直大声叫着爸爸，白山和刘正哲两人纷纷炸成碎尸。