蒋介石从庐山返宁，准备前往武汉视察，武汉警备司令部为此进行大搜查。在此次行动中，蔡小天利用中共叛徒，成功破获了准备行刺蒋介石的尤从新等共产党人。在严刑和诱惑之下，尤从新叛变投敌。蔡小天则由此晋升为国民党武汉警备司令部稽查处少将处长兼武汉警察局局长，更是不遗余力地策划着清共大计。处决了白兴之后，很想放松一下的肖一鸣(于震 饰)又混迹于妓院、烟场，并对王飞(徐 僧 饰)的劝告不以为然。经李少白(刘劲 饰)批评后，肖一鸣表示下不为例。遵照李少白的指示，肖一鸣很快为苏区搞到了一批武器，并因此又获得表扬。江苏省委江梦雄、张南等人在东方旅馆被捕，李少白打算营救，但遭到邵禹坚决反对，他认为江梦雄、张南等人都是老右倾机会主义分子，特科犯不着替他们冒这么大的风险。肖一鸣为此颇为不满，认为邵雨这些从莫斯科回来的人，仗着共产国际撑腰，有排斥异已之用意。李少白对肖一鸣这种看法进行了严肃批评，强调坚决不能内乱。李少白带着红队去劫囚车，但晚到一步，江梦雄等人最终被敌人杀害。众人悲痛不已。为了复仇，肖一鸣决定去炸国民党特务经常聚会的饭店“一品香”。此事被王飞偶然得知，但制止不了，只得报告李少白。李少白匆匆赶到，制止了肖一鸣这一危险行动。面对李少白的严厉批评，肖一鸣低头认错。