肖一鸣(于震 饰)被捕后，立即表明了自己的身份，表示愿意与政府合作，但一切详情需面见蒋介石才说。蔡小天无奈，只得安排将其送往南京。在把肖一鸣送往南京之前，蔡小天给南京的徐增均连发六封密电，叙述详情。此时徐增均正带着情人小姨子在上海玩乐，南京调查科内只有唐敏仪(邢宇菲 饰)在值班。唐敏仪用偷拍的密码将六封密电翻译后，大吃一惊。肖一鸣的叛变对中共无疑是致命的一击。唐敏仪连夜奔赴上海。