陈真(李小龙 饰)想方设法要霍元甲和他交手。霍元甲被逼无奈只能将其打败，让他知难而退。金虎堂堂主蔡金虎请来马贼欲杀霍元甲，不巧被陈真撞见。仇人相见分外眼红，马贼伏击逃跑的陈真和小燕(衣依 饰)。小燕中了马贼一掌，奄奄一息。陈真抱着小燕找到武田由美，希望她可以救他一命。无奈小燕受伤太重，离开人世。陈真开始苦练武功，欲杀马贼兄弟二人，为家人报仇，并亲自到金虎堂下战书