蔡六金回上海被武田幸雄得知，派蔡学富去杀了他。最后关头，蔡六金亲手杀了蔡学富。日本田中派由于张克祥逃脱一事，受到了国内敌对派的打击，一蹶不振。日本天皇派九鬼来到中国，要他靠武术打败陈真(李小龙 饰)借此打击中国人的信心和士气。九鬼和陈真切磋，不幸落败。他回到武田家中，被武田以叛国罪名斩杀。九鬼死前才知道武田幸雄是剑道高手。