明辉给沈林说起田中贤二(柴尧 饰)的要求，现在大家对他非常不满。沈林找到局长，说调查共产党毕竟是中国人内部的事情，用一个日本人可能不太好。局长表示自己也不喜欢日本人，不过田中贤二可是当年抓共产党最多的人，他们可以把他当做一把刀。现在日本和美国的关系发生了微妙的变化，局长就是要用田中贤二与美国人玩一场游戏。沈放(张一山 饰)找到罗处长，时候美国人已经发货了，罗处长对此非常满意。罗处长说现在有很多人为了让子女逃避兵役给自己送钱，沈放却连听说都没有，罗处长说这些是其他科室管理的事情。沈放又去了咖啡厅，很快就与任志远取得了联系。沈放与任志远来到郊外，把美国人期望军调继续和国民党暗中招兵买马准备内战的事情告诉他，并且他从罗处长那里得知，国防部制定了一份机密计划，要是拿到这份计划对我党非常有帮助。任志远表示如果需要，他会安排人在暗中提供帮助的。田中贤二终于从众多的资料中理出来头绪，他将沈林找过来，说自己有了重要的发现。。田中贤二通过分析线索发现，郭连生、周达元和钱必良利用职务之便偷运物资，并且三人还是中央党校的同学，现在郭连生死了，所以国民党内部的鼹鼠就是周达元和钱必良，他们与汪洪涛(邢瀚卿 饰)就是一个完整的情报系统。沈林带着田中贤二去见局长，吕步青提出先将周达元和钱必良抓起阿里，可是田中贤二认为不能打草惊蛇。吕步青对于田中贤二的插手非常不满，沈林却觉得言之有理，他也想利用他们挖出背后的大老板。沈林让吕步青对周达元和钱必良进行了二十四小时的监控，田中贤二提起他们之间的交易，沈林让他先把事情做好，他还没有到可以谈条件的地步。周达元和钱必良并没有可疑之处，吕步青开始沉不住气了。田中贤二又找到新的线索，他认为汪洪涛的死亡是在掩饰一个重要的人。沈林不想让田中贤二调查物资走私的事情，田中贤二毫不客气的表示自己对沈放与罗处长的走私不感兴趣，他他要找的是共产党。田中贤二问沈林是不是在监室沈放，他之前也怀疑过沈放，不过现在看来沈放早就知道了自己被监室，所以沈林的监视一点意义都没有。田中贤二不再会沈林怎么处置沈放，他希望以此为要挟，让沈林放他会日本。沈林表面上不为所动，可是回到办公室后就让明辉撤销了对沈放的监视。沈放送给罗处长一块玉坠，说是一个商会会长拜托他转交的。吴队长(周晓滨 饰)告诉罗处长，中统在利用日本人高内部调查，罗处长并没有觉得有何不妥之处。现在汤姆森的物资马上就要到了，罗处长让沈放多用点心。沈放回家发现监视自己的人都撤走了，他带着姚碧君(王瑞子 饰)去喜乐门跳舞。沈放看到田中贤二坐在不远的地方给他们打招呼，沈放对他恨之入骨。姚碧君不明白沈放为何对一个陌生人表现出这么大的敌意，沈放挑明田中贤二的身份，姚碧君冲上去直接泼了田中贤二一脸的就。沈放带着姚碧君回家，姚碧君给他说起日本人轰炸重庆的惨状，她对日本人恨之入骨。沈放说田中贤二现在的身份是中统的人，他怎么也想不到中统会用田中贤二来做内部调查。