沈放(张一山 饰)冒险赶去了光明戏院告诉柳如烟(王一菲 饰)，一会儿保密局的特务会来抓人，让那些开秘密会议的人赶紧离开，柳如烟连忙赶到后台让他们赶紧走。沈放不肯去后台，他不能让那些搞民主的人看到。吴作林已经带人赶到了光明戏院搜查，曾牧之(贾梓 饰)带着演员在舞台上排练，装作什么都没有发生过的样子。吴作林不管不顾地冲进会议室发现并没有人，不过桌上的茶还是热的，说明他们刚离开没多远。沈放为了躲避保密局的人换上了女装，和柳如烟一起躲在女演员化妆间，吴作林等人见状也没起疑。