沈放(张一山 饰)带着姚碧君(王瑞子 饰)回家吃饭，管家突然说起田中贤二(柴尧 饰)的死，苏静婉(尹姝贻 饰)被吓了一大跳，沈放和沈林感觉有些奇怪。饭后，沈林和沈放进了书房，沈林问沈放当天和田中贤二到底发生了什么，却不想正好被沈柏年(寇振海 饰)路过听到。沈林希望沈放不要对自己有所隐瞒，沈放却说自己是在保护沈林，有些秘密是可以保护人的，他希望沈林可以活得轻松一些。沈放走后，沈柏年告诫沈林，沈放与他是血亲兄弟，他可以去对付任何人，但是不能花心思对付自己的弟弟。回去的路上，姚碧君和沈放竖起了苏静婉的异常，但沈放的心思一直在想着照相馆的事情，根本没有将此事放在心上。沈放心中分心，照相馆的同志一定没有叛变，否则沈林刚才不会那么问自己。沈放带着姚碧君去了喜乐门，两人正跳着舞，侍者过来说有人想要见沈放。沈放让姚碧君先回去，自己坐上对方的车。直到见了面，沈放才发现要见自己的居然是何主任(何瑜 饰)。何主任表示他有几个朋友想和沈放谈生意，沈放提出要先和罗处长商量。何主任搬出朋友的身份，这些人都是国民党各个派系的实权人物，让沈放不要事事依附于罗处长。沈放明白他们是想绕开罗处长和他做生意，于是便跟着何主任进去了。任志远和沈放伪装成擦鞋匠和顾客接头，沈放认定了照相馆的同志们没有叛变。任志远说组织上让他们一起撤离，沈放没有答应，而是将一张纸条夹在钱里面给了他。国民党的特务一直都在跟踪着沈放，沈放假装没有看到。他在纸条上告诉任志远，他们都被敌人盯得很紧，这次他要掩护照相馆的同志们车里，方法还是按照之前商议好的车祸。沈放已经做好准备为组织和同志们牺牲自己的，他唯一遗憾的是没能脱下伪装自由的生活一次，但是他相信自己的愿望同志们会帮助他实现的。行动的日子到了，沈放带着窃听器再次进入照相馆，中统与军统的人都在严密监听着照相馆里发生的一切。沈放用文字告诉同志们组织通知他们撤离，这时候照相馆突然闯进两个人把沈放控制住，说他是国民党的特务，然后将窃听器扔进水中，让国民党的人再也听不见他们讲话。沈放不明白他们怎么就突然误会自己了，老板告诉他，他们早就被盯上了，直到沈放出现在这里，他们才明白国民党一直没有抓捕他们的用意，他们是想利用自己来试探沈放。同志们表示自己不会离开，再说他们的家小还是国民党的手中，他们也不忍心离开。沈放表示一切都已经和组织商量过了，可是同志们根本就不接受，对于他们来说，信仰与沈放的安危永远是排在个人前面的。如果可以用生命来证明沈放的清白，那就是他们生命最后的意义，只有沈放安全了，他们的牺牲才有价值。两名同志开枪互相打死了对方，老板将资料交给沈放，然后狠心将沈放的脑袋打出了血，让他陪自己演好这最后的一场戏。罗处长和沈林听到枪声后带人包围了照相馆，老板挟持着沈放出来，要求沈林给他一辆车离开，否则就要杀死沈放。吕步青去请示局长，但是丝毫没有提起沈放被挟持的事情，只说共产党要求谈判离开。局长命令不管什么情况都不能让共产党离开，吕步青拿着鸡毛当令箭，拒绝了老板的要求，想要借机除掉沈放。吕步青偷偷的让手下动手，就在这时，老板推开了沈放，自己死在了国民党的枪林弹雨之下。同志们用生命好鲜血换来了沈放的安全，想到他们坚守的革命信仰，沈放在悲痛之余感受到一股坚定的力量在身体内觉醒。姚碧君看到沈放头上的伤担心不已，沈放拉着她让她陪自己待一会儿，这让姚碧君有些意外。沈放接到电话让他去喜乐门，说照相馆的事情还没完，这让沈放的心又悬了起来。到了喜乐门之后，沈放小心翼翼的推开包厢的门，迎来的却是情报一处的欢呼声。罗处长带着一处的人为沈放庆功，然后将所有的责任推到了沈林的身上，说他为了对付共产党居然六亲不认。沈放心里很明白，但是表面上还是一副无所谓的样子。