过山虎假意热情款待金德(王砚辉 饰)娘(斯琴高娃 饰)俩，每天好吃好喝供奉，借机软禁，妄图感化火德(尹铸胜 饰)，百般威逼利诱，逼其加盟入伙。金德娘思念火德寝食不安，常与土匪顶撞，发生争执。狗子痛打欺负金德娘的土匪，过山虎假称与火德是兄弟，尽心尽力寻找火德接娘回家。平息械斗的两村族长大宴族人，答谢火德挽救两村从此不再自相残杀的恩情，场面热闹，群情鼎沸，恭请火德施展武艺。

身手敏捷的火德一招一式都赢得喝彩，面目秀丽的白翠翠给火德留下了深刻印象。英子的舅父和姨夫冒险来到老狼口，欲求见过山虎施恩，释放英子回家。不料差点被过山虎手下乱枪打死。英子面对过山虎的软硬兼施，浑身抖成一团，她依然不依不从，既怕受辱，又唯恐亲属受惊，造成矛盾激化，不好收场，为此心乱如麻。过山虎仪仗匪气，以打佣人的手段逼迫英子吃饭，英子担心佣人挨打受气，只好顺从。

白翠翠在山路上等候火德，直言快语表白心迹，并赠送定情荷包以身相许，主动示爱，令火德深感为难。无奈之下，火德暂将荷包收下，以求脱身。手下小六子抓获过山虎的送信人，火德才得知母亲和大哥身陷入困境，心里十分苦恼。白翠翠提议伯父带着火德的信物，接娘出山。白善民为报火德恩泽，冒险出行。为了庆祝两村和好，陈喜贵求见红遍黄河两岸的戏剧班主翻天红，希望她带苏家班来村里唱戏，并为行侠仗义的火德歌功颂德，编戏上演。

翻天红请出火德叔叔李文编写戏曲，言谈语止中流露出爱慕。李文对火德广受群众称赞感慨万端。张金贵闻听火德了结百年械斗的传说，十分不安。而初次营救英子的行动失败，三舅欲再次上山以自己入伙为由换回英子，英子大舅怒不可遏，强行捆绑三舅回村，众人商议去找火德帮忙。