水德(张永健 饰)的一番话打动了李文。当天晚上，李文偷偷溜进北屋，徒弟宝山发现后也没声张。李文钻进翻天红的被窝，俩人一阵亲热，翻天红闻知李文答应水德回去教书的事后，十分气恼，提出不再唱戏，跟着李文回家，情真意切，难舍难分。第二天一早，天降飞雪，女儿苏金玲不满李文夜入娘(斯琴高娃 饰)屋的事，想起死去的父亲，心中不快，与母亲闹气。

对火德(尹铸胜 饰)指令不敢怠慢的张金贵派人来请苏家班去柿子滩唱戏，翻天红舍不得李文离开，又与女儿赌气，决定不唱。李文力劝翻天红不要斗气，应该精心准备。次日，李文告别翻天红赶回柿子滩，不想被白翠翠拦在山路上，提出女人入戏更好看，表达对火德的爱恋，李文请白翠翠放心，自己会考虑翠翠的意思。

金德(王砚辉 饰)虽然回家多日，但对白翠翠的单相思一直未断。而水德去陈家弯请回二叔教书的事一直不敢告诉娘，吃饭时候，水德鼓足勇气，提出去兰州城见世面的想法，娘以不能误了孩子读书为名，坚决不同意。水德为自己争辩，一顿午饭不欢而散。回到天龙山的火德，再次向众人明示不当恶匪、不忧民众的规矩，声明谁干恶事谁没有好下场。

火德把一个空碗抛向空中，迅速拔抢，快速射击，碗在空中被击碎，散落在地。火德警告众土匪决不能对不住老百姓!借故逃走未遂的老黑被狗子捆绑着吊在树桩上，等候发落。冷静的火德凌空抽枪，吓了众人一跳，老黑也在求情。火德冷笑一声，一枪打断束缚老黑身上的绳子，放老黑一马，声言来去自由，但不能祸害百姓。曾面对死亡的老黑看火德如此仗义，十分敬佩，决定生死跟随。