水德(张永健 饰)耐心地讲述着共产党的抗日救国主张，木德(韩福利 饰)觉得有些道理。水德请木德帮忙，从其所辖部队开通一条秘密通道，方便调运抗日物资。木德听到与抗日有关愉快地答应。明确表明态度，愿意帮水德为前线送药送钱，打开方便之门。火德(尹铸胜 饰)、小六子走进陇南坡头镇饭铺，听说营盘村一民女被山上的土匪抢了。于是，草草吃完饭直奔山上。

火德得知是黑刀刘干的坏事，一气之下想要杀他，后被小六子等人求情阻止。火德暂时止怒，思考兄弟们的人生大事和今后的生存之道，火德两次严肃地给大家定下规矩，不能坏了做人的行为。考虑再三，火德决定带着黑刀刘下山提亲，负荆请罪，尽可能把坏事变成好事。在陇南，郭大兴和一个算卦先生打扮的地下党顺利接上头，进行密谈。

而在兰州，周泰生假装给马龙看病，掏出一封张宝玉从延安写给张金贵的信，吩咐想办法交给张金贵。张金贵正在街上卦摊前为儿子算卦，仆人跑来报信说有贵人进门送信，张金贵上气不接下气地跑进家门。马龙把书信交给张金贵，张金贵感激不尽，在家宴请马龙表示感谢。张金贵和夫人读信后泪流满面，感激共产党给儿子提供机会学医，决定听从儿子劝告，回船湾镇为村民多做善事。李文给嫂子端来一碗热汤面，安排金德(王砚辉 饰)去家里吃饭。

顺便和老嫂子聊着家事和国事，从黄河的人性聊到黄河人的品性，从中悟出道理。金德娘(斯琴高娃 饰)十分挂念火德的人身安全和土匪名号为李家带来的耻辱。