陈济棠陪同来访的桂军首领白崇禧视察筠门岭，白崇禧向陈济棠献上了防止红军入粤的疏导之计。粤军占领筠门岭后按兵不动，毛泽东(王霙 饰)派化妆小分队潜入陈济棠的管区宣传抗日救国的口号。高自立到苏联向王明报告了国内情况，王明拒绝让毛泽东和周恩来(郭广平 饰)到苏联养玻蒋介石加紧了对苏区的围剿，周恩来说服博古(曾昂 饰)召开一次政治局扩大会议。