中央军委在苟坝会议上确立了新的三人团，毛泽东(王霙 饰)从此开始成为党的领导核心。红军电台截获了蒋介石发给周浑元的一封电报，毛泽东当即发出了进攻鲁班场的命令。红军陷于周浑元部和吴奇伟部的合围之中，彭德怀(周征波 饰)建议毛泽东放弃鲁班场的战斗。红军在茅台镇附近三渡赤水河，罗炳辉率一支人马伪装成红军主力继续向西北挺进。