警卫员胡昌保发现生病卧床的吴吉清不知去向，毛泽东(王霙 饰)进入由反动民团控制的深林寻找吴吉清。蒋介石判定红军将会北上与萧克会合，湘西成为蒋介石重视的地区。叶剑英在指挥部队转移时被敌军炸伤，周恩来(郭广平 饰)将刘伯承召回中央担任临时总参谋长。红一军团顺利占领了湘西边陲的通道县城，红四方面军与中央再次取得了联系。