沈敬斋(刘卫华 饰)知道王全林(毕彦君 饰)在寻找目标，他派人紧盯他，王全林不想大张旗鼓活动。叶钊(富大龙 饰)去喝茶时见到了神父(万梓良 饰)，老董(姬麒麟 饰)通过望远镜看到他们在一起，他没见过穿长衫的神父，老董根据情况没有和叶钊接头，他担心叛徒的出卖。柳絮飞(姬晨牧 饰)想让沈敬斋下命令出兵剿匪，他清楚那些土匪正觊觎大佛寺的国宝。柳絮飞化妆侦查时因救人打死了土匪，随后被成群的土匪追赶。
　　沈敬斋说出不剿匪的原因，他让柳絮飞要管土匪的事情。王全林到诊所找吗啡时得知只有县医院一家有，沈敬斋派人打听到他的动静，毛局长知道像王全林这样的人会有一个反复期。王全林给自己注射吗啡，盒子里的数量越来越少，吗啡在市面上是违禁品。王全林钭毛局长送的东西转送给胡亦中(曹俊 饰)，他想通过他了解更多的事情。
　　柳絮飞拿着他妈从香港买回来的衣服送给沈婕(高洋 饰)，沈婕希望将钱花在抗战上。神父担心叶钊不交出电台会有变故，他让白玉兰(侯角 饰)(侯角 饰)扫除障碍，白玉兰知道没那么简单，神父让白玉兰查清楚叶钊的行动。沈婕陪着柳絮飞在街上散步时见到叶钊去了茶馆，在沈婕的提议下他们一块过去打招呼，他们的会面被老董盯着，沈婕感觉柳絮飞对叶钊说的话不太好，她对叶钊的印象很好。
　　叶钊在街上被王全林发现，王全林怀疑邱同(石维坚 饰)将任务交给了叶钊，他想把情况汇报给重庆。叶钊看完纸条后知道师傅王全林到了峨眉，他还不知道王全林投敌叛变的事情，两人在约见的地点见面，叶钊高兴地和他抱在一起。叶钊将邱同的任务告诉了王全林，他的任务是查清日谍，王全林说邱同还没来得及说出任务就牺牲了，叶钊将神父是日谍的情况告诉王全林，白玉兰也值得怀疑，王全林让叶钊继续潜伏下去，可叶钊清楚文物并不是他的专长，他担心自己暴露。
　　老林带领地下党组织成员发现王全林和叶钊在一起，他们怀疑叶钊也是叛徒，老董事前知道王全林是叛徒，他建议他们来峨眉山的目的。叶钊不能这么快将电台交给神父，他看到钟表后怀疑可能是收报的时间不对，怀表的指针一直停在九点钟，他打开收音机后听到一组数据，叶钊怀疑密码盘藏在怀表里，试过之后他破解了日军密码，这下可以放心地将电台和密码本交给神父了。王全林通过胡亦中弄到了吗啡，他对他的帮忙表示感谢。王全林向毛局长汇报日本间谍之事，他的电话被沈敬斋监听，王全林在毛局长面前大力夸奖胡亦中，还说沈敬斋在工作上有些怠慢。