沈婕(高洋 饰)向叶钊(富大龙 饰)提议将矛头指向白玉兰(侯角 饰)(侯角 饰)，叶钊没同意，他让柳絮飞(姬晨牧 饰)帮忙将帖子送到城东的药铺，柳絮飞希望叶钊能照顾好沈婕，让他终生幸福。老董(姬麒麟 饰)拿到了柳絮飞送的信，他清楚叶钊的身份已经被日本人怀疑。凤凰安排人去活动想弄出胡亦中(曹俊 饰)，白玉兰感觉胡亦中和张金石比起来差很远，凤凰担心叶钊不可靠。
　　沈敬斋(刘卫华 饰)的五十寿诞如期举办，峨眉山有头有脸的人物纷纷前来道贺，叶钊在台上发表自己的看法，沈敬斋心里十分高兴，他以众人的到来表示感谢，沈敬斋专门请来戏班热闹一番，戏台的表演赢得台下了阵阵掌声，叶钊在酒桌之间不断敬酒，他趁机将白玉兰叫到一旁，叶钊准备用扎针的方式，白玉兰没同意，她提出用药的办法来解决。
　　叶钊让沈婕想办法拖住白玉兰，他需要几分钟的时间来行动，沈婕故意上前将脚扭伤后撞在白玉兰身上，她让她陪自己去楼上屋里换鞋，白玉兰只好同意。叶钊趁敬酒之机将白玉兰下毒之事告诉了老董，他们商量好应对之策。白玉兰出来后将装有毒酒的杯子拿给叶钊，叶钊端酒过去给老董，老董选择了将毒酒喝下，他必须喝，只有这样才能完成抗日，叶钊对此感到十分惊讶，老董喝完酒后离开，叶钊呆呆地站在那里。
　　老董换上戏装在台上唱戏，他的戏赢得台下听众的一片掌声，唱完后他口吐鲜血而死，沈婕在台下流出眼泪，鲜血喷洒在满江红的字画上，叶钊明白老董的死是为了他的万无一失。白玉兰向凤凰汇报说老董已死，她亲眼看到是叶钊将药铺老板杀死，凤凰了解寿诞上的情况，沈敬斋很生气，他让警察局尽快破案。警方查出老董是中毒而死，沈敬斋让沈婕和叶钊商量着处理老董的遗体。
　　胡亦中的案子递交到上峰，沈敬斋有些担忧，他不清楚胡亦中的真实后台。叶钊带人将老董安葬，他要继续在峨眉山潜伏下去，叶钊在特派员到来之前暂时接替了老董的工作，他要好好地活下去。柳絮飞被任命峨眉山完备团团长，柳副官也得到升迁，柳絮飞的任务在军政会召开前打掉峨眉山的日军间谍。凤凰在监狱中见到胡亦中，她答应救他出去，但要为她效力，胡亦中答应替南京政府办事。沈敬斋看到那封信后不相信是佣人害死的老董，那只是日本人的障眼法。