叶钊(富大龙 饰)想知道日本间谍的详细计划，白玉兰(侯角 饰)(侯角 饰)也不清楚，他能看出来她受了不少苦，叶钊假意哭泣，他要走时被白玉兰拉住。沈敬斋(刘卫华 饰)派人继续监视胡亦中(曹俊 饰)，胡亦中躲在警察局里十分老实，沈敬斋感觉十分反常。老许拿出鞋印的报告交给沈敬斋，沈敬斋得知叶钊下班后去了白玉兰家中，在那里呆了一个小时，沈婕(高洋 饰)在窗户外面都听见了。
　　叶钊回去后被沈敬斋问起来，他说去白玉兰那里是谈工作的，叶钊进屋后被沈婕指责，他解释说是为了执行任务，沈婕不想让她爸为自己操心，叶钊承认是自己态度不好，还主动向沈婕认错，沈婕想尽快抓住白玉兰，听钊答应她找到需要的情报后会亲自把她送入监牢，他反问起沈婕。
　　凤凰在胡亦中面前答应他峨眉山的任务完成后会重用他，胡亦中心里还惦记着白玉兰。沈敬斋回家后见沈婕在屋里哭泣，她承认自己偷听谈话不对，还说和叶钊吵架之事，沈婕提出让钊离开大佛寺，沈敬斋答应考虑一下，他找叶钊让他不要去大佛寺上班，担任县府秘书之职。白玉兰想找叶钊谈一次把事情说清楚，她在凤凰面前替他说好话。
　　叶钊作为县长秘书来到峨眉山县府工作，他遇上柳絮飞(姬晨牧 饰)后两人谈起沈婕，她是他爱的第一个人，柳絮飞对沈婕爱的很深，叶钊劝他不要放弃。白玉兰见到叶钊后说起西南军政会议，日本间谍要杀死那些参会人员，她说完要走时见沈婕进门，沈婕等白玉兰走后指责叶钊。叶钊在老董(姬麒麟 饰)坟前相信自己会处理好他和沈婕的关系。
　　叶钊让沈敬斋在文件上签字时看到鞋子的拓片，他回家后质问起沈婕，沈婕的无意之言提醒了沈敬斋，她这样做坏了白玉兰的事情，叶钊再三解释沈婕才相信，她受不了叶钊和白玉兰纠缠在一起，叶钊感觉他不可理喻。叶钊醒来后让沈婕不要忘记接收延安的发报，凤凰让白玉兰催促叶钊拿到参加西南军政会议人员名单。警察局长找沈敬斋辞职，胡亦中的肃奸队将他架空，沈敬斋知道胡亦中背后有人。