叶钊(富大龙 饰)准备用假拓片博取凤凰的信任，他让沈婕(高洋 饰)在以后遇到困难的时候不要灰心。警方和军方对于峨眉山发现的日本间谍都没有线索，警察局长怀疑事情可能是军统所为，他向柳絮飞(姬晨牧 饰)说起胡亦中(曹俊 饰)很可疑，柳絮飞要找沈敬斋(刘卫华 饰)询问。叶钊凭借印象做出了怒尔哈赤印的拓片，他相信日谍尸体会引起军方的注意。
　　沈敬斋找柳絮飞说起他姑妈，柳絮飞提出事情由他来做，沈敬斋让他马上行动，凤凰成了最大嫌疑人。凤凰得知消息后让人叫来黄四郎，柳絮飞亲自带人去搜查黄宅，凤凰已经提前请来了军方的李师长和韩参谋长在家中打牌，他们出去阻拦柳絮飞的搜查。叶钊和沈婕趁沈敬斋不在办公室就将保险柜中的拓片换去，沈敬斋已经事先在保险上放了小棍，保险柜打开后那个小棍掉在地上。
　　沈敬斋以军统站站长的身份来到黄府，李师长没能拉住他们，他们进门后凤凰并不惊慌，柳絮飞强行带人搜查，沈敬斋向周局长质问。胡亦中来到黄府时被哨兵阻止，黄敬斋出来后向胡亦中问起原因，搜查之后发现黄府有大量日式武器弹药，那些家丁身上都没有纹身，凤凰将责任都推到黄四郎身上。柳絮飞将黄四郎带走问话，那些日式军火一并收缴。叶钊将保管国宝的任务交给沈婕，等联系上董佶后交他处置。
　　沈敬斋回去后向沈婕说起黄四郎被抓之事，叶钊让沈婕断绝和董佶的联系，他想利用凤凰来打探日军一下步的行动计划。沈敬斋打开保险柜时发现被人动过，打开文件后发现宝印的拓片还在，这让他十分疑惑。凤凰让人转移据点并通过监狱中的内应要杀死黄四郎，黄四郎吃了狱警送来的酒肉后暴毙身亡。
　　柳絮飞在缴获物资中发现了那四颗毒气弹，他接到父亲柳副司令的电话，柳絮飞这才得知姑妈的手指以前是小指，小时候曾剁掉过，等再次带人来到黄府时发现已是人去楼空，黄四郎的死让柳絮飞更加疑惑，柳絮飞怀疑姑妈才是日本间谍的幕后指使者。叶钊根据纸条上的内容去见凤凰，见面后他向凤凰多次试探性的询问。