张丹枫(黄海冰 饰)猜出要杀死云蕾(范冰冰 饰)假公主的幕后人是自己的父亲，为了让云蕾假公主安然无恙，张丹枫决定把云蕾送回大明。一路上不断碰上哲别(姬他 饰)的人，张丹枫均对云蕾假公主慌说这些人是追杀他的，云蕾信以为真。　　路上张丹枫再度迷路，云蕾确定张丹枫就是当年救过她的那个小男孩，正当云蕾陶醉于温馨记忆当中时，却发现了张丹枫把她送回了雁门关，又惊又喜的云蕾气急败坏的找张丹枫理论，给一直跟着他们的周山民(寇占文 饰)打进了万丈深渊。　　云蕾给哲别从河中纠起，张丹枫却下落不明。云蕾虽然担心张丹枫的安危，但为云家复仇的使命让她将儿女情长放在一边，跟着哲别北上，走上了复仇之路，而哲别万万没想到，他带回来的并非是公主，而是刺客。　　张风府(张嘉译 饰)的十三个干儿子，号称十三太保之首云重(孙浩 饰)已到了雁门关，他与无牙(陈凯 饰)很快发现公主被劫，金刀寨被灭，而下手的功夫是搁山拳。搁山拳是澹台灭明(申军谊 饰)的绝技，云重怀疑有人利用公主的名号到了瓦迟，二人奔瓦迟而去。　　真公主此时被扣押在小寒山，押着她的人是云蕾的师父飞天龙女。公主刁钻古怪，几天下来，搞的飞天龙女心烦气燥。　　张丹枫得知云蕾已经到了瓦迟，心中悲伤，带酒来找师父谢天华(孙晨曦 饰)，共谋一醉。